febbraio 2020 – blog.realsoftware

Clienti da ricontattare in un certo orario

Dalla scheda cliente, oltre che in una certa data, è possibile scegliere di ricontattare un cliente in una certa fascia oraria oppure in un ora precisa:

I clienti appaiono tra quelli da ricontattare: in grigio se la fascia oraria non è quella giusta, in blu se è il momento giusto per chiamarli

Se invece si è scelto un orario preciso in cui chiamare il cliente, si vedrà l’appuntamento telefonico in agenda

Fissa appuntamento verificando la disponibilità di due agenti

Quando si parte dalla scheda del cliente per fissare un appuntamento, si possono visualizzare le schede di due agenti per verificarne la disponibilità.

Gli appuntamenti dei due agenti vengono mostrati in ordine cronologico ma hanno colore diverso.

Premendo + si fissa così l’appuntamento per entrambi, avendo già verificato la disponibilità:

(video)

Allega documenti alla scheda cliente

Oltre che all’immobile, è possibile abbinare documenti alle anagrafiche:

cliccando su “clicca qui per abbinarne uno” si può scegliere se abbinare un pdf o una pagine web con link

Ecco invece come gestire i documenti allegati agli immobili: link , videospiegazione: link

Come ricordarsi di chiamare un cliente

Nella scheda di ogni cliente possiamo indicare la data in cui ricontattarlo, comparirà al momento giusto nella home page:

se si sceglie una fascia oraria in cui richiamare il cliente, il colore ci ricorda il momento giusto
se si sceglie un orario preciso in cui richiamare il cliente, il reminder comparirà in agenda

(video)